江南水乡真是采莲的好处所，莲叶繁茂相连。鱼儿在莲叶间自由自在地游玩，一会儿东，一会儿西，一会儿南，一会儿北。

解放军剿匪小分队在团顾问长少剑波的带领下，依靠地势绕过十八台天险，从鹰嘴山顶横越奶头山，奇袭匪巢。土匪小头目栾平趁乱仓皇出逃，伺探英雄杨子荣实时发明千丝万缕，在小松鼠“大尾巴”的帮助下，追踪抓获了栾平。

在遥远的东方傲来国，一枚承受了日精月华的石头突然炸裂，从里面蹦出了一只石猴（李扬 饰）。石猴在附近的花果山占山为王，逍遥自在，好不快活。只可惜他虽天赋神力，却没有一件得心应手的兵器。在老猴的建议下，美猴王入龙宫，强从东海…