特警吴惧为给在因禁毒牺牲的战友报仇，加入卧底行动。他接近前毒枭齐泰之子齐天，顺利和齐天成为好友。 齐天认为齐泰曾经的手下，毒枭万炎斌害死了自己父亲，一心报仇。吴惧帮助齐天躲过万炎斌的不断针对和追杀，并调查到万炎斌身后还有…

该剧以百团大战今后，日军在华北地区猖狂反扑为布景，报告了一群爱国青年为平易近族而战的故事 。

丞相之子黄明昊为了追得公主，追随皇上微服出宫，查明亲爹要谋朝篡位的故事。