简介：1950年月初，北方某城市。刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对权势和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻预备搞破坏活动。伺探员李永和（赵联 饰）伺探回来，伺探处长陈惠远（印质明 饰）又给他安插了新的使命。李永和冒雪跟踪一位骑驴的嫌疑妇女，却不意被一伙突然出现的匪徒捆绑，他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦（李颉 饰）落网后供出：潜伏名单交给了假装成货栈经理的特务崔希正（李景波 饰）。李永和以特务身份打入货栈，从学徒那里得知特务名单可能藏在古画轴里，谁知狡猾的崔希正己将名单转移，经过一番智斗，终于找到了名单。台湾来的孙士高（高钧 饰）和崔希正谋害，预备组织反革命暴动，但却对李永和的特务身份发生了思疑。魔高一尺，道高一丈，机智勇敢的李永和终于在暴动前夕取得了孙士高的信赖......
