嫦娥临奔月之前，后羿带她出游，后羿没有勇气告诉嫦娥她将独自奔月。玉帝和众仙合力也阻止不了洪水，广寒宫摇摇欲坠，吴刚自告奋勇上天宫争取时间。奔月时间终于到了，嫦娥吃下了易髓丹，这时后羿伤心得告诉嫦娥…
王母想到只有嫦娥看过《广寒真经》，于是想招她上月宫驻守。天冀被贬下人间，天蓬下界传旨令嫦娥三天后奔月，并赐唯一的两颗易髓丹。天冀毁掉了其中一颗易髓丹，后羿欲杀天翼被天蓬阻止，天蓬希望天冀改邪归正重…
白玉死去，逢蒙来收魂魄被吴刚打入十八层地狱。吴刚为救白玉不停歇地砍桂树，桂树终被砍倒，白玉得以还魂。天蓬意外得知假公主回到天宫，真公主被假公主杀害，但为了人间的安危，天蓬不能随意杀掉假公主。
