胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗，前往陕西古蓝县。水路艰险，胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒，得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击，发现身上长出红斑，决定在王大爷家修整，遇到…

天目山有一野人，终日与一大猩猩为伴，霸踞山林，人莫详知，众人称之——山魁。小女孩箜儿被敌人追杀闯入山林，误被山魁所救，为了报仇箜儿决议向山魁学艺，进入了山魁的生活，与山魁和猩猩成为了朋友甚至亲人，山魁也因此成为了箜儿敌人…