1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家巨细姐蓝胭脂由于一盒胭脂，被意外卷入了公民党救国会与日本特高课的匹敌当中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂…